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葡萄酒消费趋向“金字塔”型

更新时间:2014-08-25 09:16:53 作者:华夏酒报·中国酒业新闻网 来源:www.cnwinenews.com 文字大小:[][][]

     葡萄酒行业“入冬”已成不争的事实。

     根据国家统计局的数据统计,2014年上半年,全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量3868.22万千升,同比增长6.17%。其中,不同于白酒和啤酒的增速下降,葡萄酒再次实现负增长,1~6月,中国葡萄酒产量50.85万千升,同比负增长3.92%,销售收入实现191.70亿元,同比增加0.37%,利润实现19.91亿元,同比减少5.16%。

     从各省的产量来看,北京上半年累计实现生产3964.41千升,同比减少11.68%;天津实现8061.70千升,同比减少25.82%;河北26338.58千升,同比减少18.92%;吉林83986.27千升,同比减少17.89%;山东实现176452.43千升,同比减少4.16%。部分省区实现了微量增长,其中河南56301.90千升,增长0.79%;甘肃59236.22千升,增长了2.63%等等。

     葡萄酒进口量同样出现不同程度的下滑,2014年上半年,2升以下的葡萄酒进口量达13.29万千升,同比减少5.63%,平均单价4.84美元/升,同比减少3.23%。2升以上的葡萄酒进口量实现3.27万千升,同比减少36.66%,平均单价0.93美元/升,同比减少27.9%。

     从各项统计数据来看,在所有的酒类产品中,葡萄酒产业下滑最厉害,我们需要思考的是,同处于酿酒行业,在盛名之下,为什么葡萄酒的“冬天”更加寒冷?

  国内葡萄酒首当其冲

     进入2012年第四季度,由于多种因素的叠加作用,中国酿酒行业以往高速增长的势头受到强力抑制,行业整体进入调整期。2013年后,行业正式结束了以往的超高速增长态势,进入到一个理性发展期。

     《华夏酒报》记者发现,行业整体效益下降之际,除了啤酒行业销售收入增幅扩大外,其它各酒种销售增幅均出现下降,其中葡萄酒业销售更是出现负增长。

     酿酒行业下行,国内葡萄酒首当其冲。根据国家统计局对国有及主营业务收入2000万元以上企业的统计,2013年,中国葡萄酒产量为117.83万千升,同比下降14.59%;主营业务收入408.17亿元,同比下降8.52%;利润43.81亿元,同比下降20.06%;税金总额27.37亿元,同比下降10.51%。

     一份抽取全国50个重点葡萄酒企业(不包括威龙葡萄酒股份有限公司)的调查数据显示,2013年,这50家企业的产量同比减少17.31%,销售量同比减少20.87%,销售收入同比减少33.45%,税金同比减少31.39%,利润同比减少43.98%。

     行业出现整体下滑,企业出现亏损,高端产品销售下降明显,就连行业龙头企业也不能避免。

     2013年,中国食品(00506,HK)的长城、王朝酒业(00828.HK)和通葡股份(600365)等葡萄酒龙头企业的业绩分别呈现出不同程度的下滑。行业显现的亏损面加大,并传导到上游,由于企业在产区酿酒葡萄收购量的减少,导致部分区域收购价格下降,低于种植成本。

     为何国内葡萄酒遭受到如此大的冲击?

     近期,中国酒业协会葡萄酒分会秘书长王祖明对《华夏酒报》记者表示,这是由两种因素所导致的,除了宏观经济增长减速、进口酒冲击、限制“三公”消费外部因素外,更多导致结果的内部因素,需要引起我们的重视。

     首先,中国葡萄酒产品缺乏个性,我们种植的酿酒葡萄没有表现出区域的个性和特点。只有个性的产品,才是产区、企业的核心竞争力。

     文章来源华夏酒报其次,产品结构不合理。长期以来,我们几乎都把产品定位在高端,而这不符合产区的自然条件及消费市场规律。只有“金字塔”型的结构,产业才能更好地发展。

     第三,产业在快速发展期间,各环节的技术支持跟不上产业发展的需要,普遍存在对技术重要性的认识不足,缺乏对技术的尊重。

     同时,性价比不合理,以致失去不少市场和消费者。市场推广模式远离消费者,未能细分市场,专业推广未能贴近消费者,没有做到葡萄酒文化的本土化。

  进口葡萄酒进入盘整期

     与此同时,随着行业整体进入调整期,进口葡萄酒也进入盘整期或调整修复期,而这又加剧葡萄酒“冬天”的寒冷。

     进口葡萄酒产品在中国葡萄酒市场中所占的比重有不断增加的趋势。2013年,2升以下产品进口量达27.90万千升,与国家统计局葡萄酒产量117.83万千升相比,进口量占国内产量的比重达23.68%。而根据了解的实际情况,实际比重还要高于这个数据。

     根据海关的数据,2013年,中国进口葡萄酒总量为376,841,194升,相比2012年下降4.46%。中国进口葡萄酒总额为1,555,638,547美元,同比2012年下降1.64%。其中,下降幅度最大的为散装葡萄酒。

     值得注意的是,今年1~6月,在进口葡萄酒总体的进口额下降11.3%,总体进口量下降12.8%的前提下,散装葡萄酒进口额再次下降了9.2%,进口量下降5.95%。

     根据全国糖酒会组织机构联合《华夏酒报》发布的《中国进口葡萄酒指数及市场报告》,2012年春节过后,进口葡萄酒开始进入盘整期,其标志性事件是浙江省工商局组织媒体曝光进口葡萄酒的诸多乱象,如价格虚高、假酒泛滥,甚至走私的现象。其后的中欧双方贸易战也波及葡萄酒,商务部对欧盟进口葡萄酒进行反倾销反补贴调查,在政策层面上加剧了市场的动荡。

     随着“禁酒令”等政策对团购渠道的打击,进口葡萄酒阵营发生急剧分化,体质弱的退出行业,体质强的存活下来,两个集中现象出现:国际知名葡萄酒品牌向优秀进口商和品牌运营商集中,全国各地优秀经销商向品牌运营商集中。结果是酒商开始大量抛货,价格跳水。进口酒商之间进入挤压式增长的状况,市场占有率此消彼长。

     前期向全国高速扩张的进口商和品牌商也开始进入了收缩期:裁减人员,压缩市场费用,回归根据地市场,全国众多酒窖不同程度地出现了关门潮。

     多位业内人士向《华夏酒报》记者坦言,进口葡萄酒行业也进入了“战国时代”,其表现为小企业多,大企业少,大而强的企业更少,模式创新、新兴渠道不断涌现,如团购和特殊渠道、专卖连锁店、仓储式终端、垂直销售(电商)、虚拟终端、自动售酒终端等。

     然而,无论行业再如何恢复向前,过去那种进口商、经销商坐享行业增长红利的时代,已经是一去不复返了。

  告别寒冷,寻找金字塔尖

     对葡萄酒未来的发展,王祖明认为,市场状况短期不会改变,需要时间来消化问题,同时让更多的消费者了解、接受葡萄酒产品。

     不过,他相信,葡萄酒终究会告别寒冷,迎来的消费市场面会进一步扩大。目前,我国葡萄酒的消费区域主要在东部,近几年,已有市场从东部逐步向西部及其他地区扩展的趋势,行业有望借此扩大市场面。

     同时,葡萄酒的消费量在上升,根据2013年酒类产品的总体市场表现,市场并不缺需求,但可供给的酒类品种很多,竞争很激烈,特别是葡萄酒,还有来自于进口葡萄酒的竞争压力。如果我们的应对策略是合适的,调整期可能会短,否则将会较长,特别是国产葡萄酒。

     “我觉得,2014年葡萄酒市场要起来也不太可能。葡萄酒的消费与消费者的消费能力和喜好有关,不会呈突然爆发性增长。今后宏观经济向好以后,如果企业能做好产品定位、市场,我觉得未来经过调整期后,葡萄酒市场会转好。从长远来看,蛋糕要继续做大没有问题。”王祖明表示。

     从进口葡萄酒行业来看,结束进口商利润率在60%以上的“暴利期”(2012年以前),走过不计成本地低价抢客户、平均利润在20%~50%之间的“均利期”,行业就此将进入“微利期”。

     “微利期”从2016年以后开始,消费人群扩大,消费者更为理性,更在乎性价比。同时,电子商务、查价、比价软件和智能手机的广泛运用改变了厂商与消费者间的信息不对称。行业平均利润下降到10%~20%,并相对稳定。

     而未来五年时间,无论是国产葡萄酒还是进口葡萄酒将会聚焦一个“竞争重地”——预计葡萄酒消费会形成比较符合国际惯例的“金字塔”型消费,而非2012年以前的“哑铃”状消费。

     在金字塔底部的是“品类消费”,这是葡萄酒与白酒、啤酒、黄酒争夺的消费人群,这个层面的消费者品牌意识不强,且主要是国产葡萄酒的天下,零售价格段在60元以下。

  底部上面将是“品牌消费”,这个层面的消费者形成了消费葡萄酒的习惯,开始认品牌喝酒了,消费价格在60~200元之间,这个区段既有利润又有量,是进口葡萄酒与国产葡萄酒竞争最为激烈的区间。

     品牌消费之上应是“品质消费”。这个层面的消费者,除了认品牌,消费更高,更细分,消费者讲究产区、年份、品种、庄园,价格是200~500元之间。

     金字塔尖则是“品位消费”,产区、历史、独特工艺、限量的特点,文化和社会属性更强的葡萄酒,是金字塔塔尖,这个层面是少数世界名庄酒的天下,价格区间是1000元以上。

 
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